Point clé
Toronto compte plus de 17 spécialistes en crédits d'impôt R-D, des boutiques aux cabinets mondiaux. La tarification va de la contingence (15-30 % de la demande) aux frais fixes (5 000 $ à 20 000 $ et plus), alors choisissez le modèle selon la taille de votre demande avant de choisir le cabinet selon votre industrie.
Une demande RS&DE vaut de l’argent réel, et le dépôt est facile à rater. Oubliez du travail admissible et vous sous-déclarez. Exagérez et vous attirez une révision. Un bon consultant gagne ses honoraires des deux côtés de cette ligne.
Cet article recense 17 spécialistes desservant Toronto, leur créneau, et comment choisir entre eux. En bref sur la tarification : les cabinets à contingence prennent 15 à 30 % de votre remboursement, les cabinets à forfait chargent de 5 000 $ à 20 000 $ ou plus. Sous environ 150 000 $ de crédit, la contingence coûte généralement moins cher. Au-dessus, le forfait gagne.
Les 17 spécialistes en crédits d’impôt R-D à Toronto
- Inference PM. Déclare un taux de réussite de 100 %, 4 M$+ récupérés, service personnalisé
- SR&ED Coach Canada. 50 M$+ en demandes acceptées, clients de longue date
- Quantum Ledger CPA. 12+ ans, supervision financière menée par des CPA
- Exactera. Préparation assistée par IA, tarification transparente
- G6 Consulting. Modèle à contingence, paiement après une demande acceptée
- Kruze Consulting. Axé startups et capital de risque, clients ayant levé 15 G$+
- Cherry Bekaert. Outils de sondage propriétaires, processus de grand cabinet
- SRJ Chartered Accountants. Infonuagique, destiné aux petites entreprises
- FI Group USA. 1 800+ experts dans 15 pays
- Leyton. 1 G$+ en allègements réclamés, 70+ spécialistes au Canada
- RDP Associates. 500 M$+ obtenus, programme ICP propriétaire
- Tax Doctors Canada. Spécialistes des règlements avec l’ARC et des arriérés
- BPM. Cabinet américain du top 50, 35+ ans
- CG Accounting. Petit cabinet torontois, créneau boissons alcoolisées
- RD Partners. Ingénieurs et scientifiques à l’interne, 200 M$+ réclamés
- Toronto Starts. Communauté de startups, éducation plutôt que dépôt
- Propulsio 360. Tarification forfaitaire, avocats dans l’équipe
Qu’est-ce que le crédit d’impôt RS&DE?
La RS&DE rembourse une partie de ce que vous dépensez pour lever une incertitude technologique. Elle couvre les salaires, les matériaux et les frais de sous-traitance sur du travail dont le résultat n’était pas connu d’avance.
Le programme est vaste et il approuve la majorité de ce qu’il reçoit. En 2022-2023, les entreprises ont déposé 20 464 demandes, 91 % ont été acceptées, et le gouvernement du Canada a accordé 3,6 G$ en crédits d’impôt à l’investissement.
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) obtient 35 % remboursable sur les premiers 3 millions de dollars de dépenses admissibles. Les autres obtiennent 15 % non remboursable. L’Ontario ajoute ses propres crédits par-dessus.
1. Inference PM
Site web : inferencepm.ai
Une boutique cumulant plus de 25 ans d’expérience. Elle déclare un taux de réussite de 100 % sur 4 M$+ en remboursements, et fait participer votre CTO ou votre ingénieur principal à l’évaluation d’admissibilité au lieu de travailler à partir d’un questionnaire.
Les services couvrent l’évaluation d’admissibilité, la documentation, l’analyse financière, le dépôt à l’ARC et le soutien en vérification, avec une option accélérée pour les échéances serrées. Lauréate d’un Canadian Choice Award 2024. Clients : Visto.ai, PostGrid, MyStudia, Aboard.
2. SR&ED Coach Canada
Site web : sredcoach.ca
Plus de 50 M$ en demandes acceptées, et certains clients sont là depuis 15 ans et plus. Le cabinet ne rapporte aucune récupération par l’ARC à ce jour.
Le modèle est l’accompagnement plutôt que l’impartition : ils apprennent à votre équipe à documenter l’activité admissible au fil du travail. Ils gèrent aussi des projets PARI. Bon choix si vous voulez développer la compétence à l’interne.
3. Quantum Ledger CPA
Site web : quantumledgercpa.ca
Une équipe de CPA avec 12+ ans en RS&DE, surtout auprès d’entreprises logicielles et de recherche. Comptables d’abord, ils scrutent le volet financier de la demande davantage qu’une firme purement technique. Ils font aussi la planification fiscale et le soutien en vérification.
4. Exactera
Site web : exactera.com
Une option pilotée par le logiciel. Exactera fait de l’analyse de demande assistée par IA avec des prix publiés, ce qui est rare dans ce marché. Elle couvre aussi les prix de transfert et les provisions fiscales. Clients : Dyno Nobel, Red Ventures, Roseburg Forest Products, Jaggaer.
5. G6 Consulting
Site web : g6consulting.ca
Contingence pure. Vous payez après l’acceptation, ce qui élimine votre risque et en fait un premier arrêt raisonnable si les liquidités sont serrées. Les services vont de la préparation au soutien en vérification et à l’optimisation après dépôt. Clients : Trexo Robotics, Chelle Service Capital, TissueX, New Cut Metal Works.
6. Kruze Consulting
Site web : kruzeconsulting.com
Conçu pour les startups financées par capital de risque. Les clients de Kruze ont levé plus de 15 G$, et le cabinet joint la RS&DE à des services de CFO, de comptabilité et de modélisation financière. Si vous déposez une RS&DE en préparant une ronde, un seul fournisseur couvre les deux. Clients : Superhuman, Viz AI, Pequity, Avochato, Calm.com.
7. Cherry Bekaert
Site web : cbh.com
Un grand cabinet avec des outils de sondage propriétaires et une défense complète en vérification. Plus fort en fabrication, technologie et services financiers. Couvre aussi la conformité internationale et sous-nationale, ce qui compte si vous déposez des deux côtés de la frontière.
8. SRJ Chartered Accountants
Site web : srjca.com
Infonuagique et destiné aux propriétaires de petites entreprises. Au-delà de la RS&DE, ils font la fiscalité des startups, la tenue de livres et le conseil. Leur clientèle penche vers la TI-conseil, les cliniques médicales et l’immobilier.
9. FI Group USA
Site web : fi-group.com/ca
Échelle mondiale : 24+ ans, 1 800+ experts, 30 000+ projets par année dans 15 pays. Au-delà de la RS&DE, ils gèrent des subventions et des stratégies de financement de l’innovation. Axés biotechnologie, santé et fabrication. Clients : Triple Inc, Weldaloy.
10. Leyton
Site web : leyton.com
25+ ans d’existence, une équipe RS&DE canadienne de 70 personnes et plus de 1 G$ en allègements réclamés. Ils font aussi la gestion de subventions et la récupération de taxes de vente, et offrent une application client. Clients : Lactanet, EXFO, Multifix, Electroline, Clinia.
11. RDP Associates
Site web : rdpassociates.com
30+ ans et 500 M$+ obtenus, avec un programme Innovation Connection propriétaire. Ils couvrent les subventions gouvernementales en plus de la RS&DE, ce qu’il vaut mieux regrouper puisque les deux interagissent dans vos livres. Clients : DSPA Software, Cleanslate UV, Canada Cordage, Vision Knit.
12. Tax Doctors Canada
Site web : taxdoctorscanada.ca
25+ ans, spécialisés dans les règlements avec l’ARC et les arriérés d’impôt, avec service à distance sécurisé partout au pays. La RS&DE est une offre secondaire ici. Appelez-les si vous avez un problème avec l’ARC, pas pour préparer une demande.
13. BPM
Site web : bpm.com
Un cabinet comptable américain du top 50, 35+ ans d’expérience et des services RS&DE multidisciplinaires, incluant l’analyse des crédits fédéraux et provinciaux. Axé sciences de la vie, technologie, aérospatiale et fabrication.
14. CG Accounting
Site web : cgaccounting.ca
Un petit cabinet torontois dirigé par la CPA Christina Giles, avec près d’une décennie d’expérience. Fiscalité corporative et personnelle, tenue de livres, TPS/TVH et conseil aux entreprises. Créneau inhabituel : les boissons alcoolisées. Ils vous rencontrent par courriel, téléphone, vidéo ou en personne.
15. RD Partners
Site web : rdpartners.com
20+ ans avec des ingénieurs et des scientifiques à l’interne aux côtés de fiscalistes, et 200 M$+ en demandes obtenues. Ils traitent aussi les crédits e-commerce et multimédia, ce qui compte au Québec. Présents au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Clients : Medtronic, CQDM.
16. Toronto Starts
Site web : torontostarts.com
Ce n’est pas un cabinet-conseil. Toronto Starts est la plus grande communauté de startups au Canada, avec 22 000+ membres, et publie de la formation RS&DE, des guides et des mises en relation de financement. Utilisez-la pour comprendre le programme avant d’embaucher qui que ce soit.
17. Propulsio 360
Site web : propulsio360.com
Tarification forfaitaire et un taux de réussite déclaré de 99,9 % auprès de 150+ entreprises. L’équipe compte des avocats, donc ils font aussi l’incorporation, les contrats et la stratégie financière. Axés technologie, ingénierie et secteurs de recherche.
Comment choisir entre eux?
Commencez par la taille de la demande, parce qu’elle détermine le modèle de tarification. Ensuite, affinez par industrie.
Moins de 150 000 $ de crédit attendu : prenez la contingence. Vous payez 15 à 30 % de ce qui revient, et rien si rien ne revient. Le pourcentage fait moins mal qu’un forfait qui gruge le tiers d’un petit remboursement.
Plus de 150 000 $ : prenez le forfait. À 500 000 $ de crédit, une contingence de 20 % représente 100 000 $ pour un travail qu’un cabinet à forfait fera pour 20 000 $.
Premier dépôt : utilisez le Service consultatif gratuit de l’ARC pour les demandeurs pour la première fois avant d’embaucher. Il ne coûte rien et vous dira si vous avez une demande.
Vérifiez ensuite trois choses. Est-ce que des gens techniques rédigent votre narratif, ou est-ce un gabarit? Le soutien en vérification est-il inclus ou facturé à part? Et vous diront-ils qu’un projet n’est pas admissible, ou réclament-ils tout en vous laissant porter le risque?
Méfiez-vous des taux de réussite. Un taux de 100 % peut signifier un excellent travail, ou un cabinet qui ne dépose que des demandes faciles. Demandez ce qui s’est passé dans leur dossier le plus difficile.
Quelle est l’alternative à un consultant?
Capturez la preuve vous-même, toute l’année, et le mandat du consultant rétrécit et coûte moins cher. L’essentiel de ce que vous payez, c’est de la reconstitution : quelqu’un qui interroge vos ingénieurs en mars sur ce qu’ils ont construit en juin dernier.
Chrono R&D tire cette preuve des systèmes que votre équipe utilise déjà, donc la documentation existe avant que la préparation commence. Vous pouvez toujours confier le dépôt à un cabinet. Vous cessez simplement de le payer pour se souvenir à votre place.
FAQ
Quelles industries sont admissibles à la RS&DE?
La technologie, la fabrication, la biotechnologie, le logiciel, l’ingénierie, l’agriculture et tout domaine où vous réglez un problème technologique au résultat incertain. L’industrie ne décide pas de l’admissibilité. La nature du travail, oui.
Combien de temps pour recevoir un remboursement RS&DE?
L’ARC vise 60 jours pour une demande complète non sélectionnée pour révision. Les demandes envoyées en révision peuvent prendre 180 jours ou plus. Déposer avec une documentation complète est le principal facteur que vous contrôlez.
Les petites entreprises peuvent-elles réclamer la RS&DE?
Oui, et elles obtiennent le meilleur taux. Les SPCC reçoivent un crédit remboursable de 35 % sur les premiers 3 millions de dollars de dépenses admissibles, contre 15 % non remboursable pour les grandes sociétés. Remboursable veut dire de l’argent même sans impôt à payer.
Que se passe-t-il si l’ARC révise ma demande?
Une révision retarde le remboursement et vous oblige à produire la documentation d’appui. Les demandes appuyées par des traces contemporaines, commits, tickets et résultats de tests datés du moment des travaux, se règlent le plus vite. Celles appuyées par un narratif rédigé au dépôt sont celles qui se font ajuster.
Quelle documentation faut-il?
Des traces techniques créées pendant les travaux, les données de paie, les états financiers, et de quoi relier des personnes et des heures précises à des projets admissibles précis. Le suivi en temps réel rend cela anodin. La reconstitution annuelle en fait un projet.